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目前来看👛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦💔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅👿👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋💗，虽然有反复💕👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍈🩲💓👙。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年(nian)报(bao)业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步(bu)提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在制造业方面，基本金属产量环(huan)比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降(jiang)了10.4%和6.9%。

2、行业层面🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍇🩰👛，算力租赁订单持续落地👚😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢👢🥝🎒🥭，部分领域景气度有所回暖🩳🍓🥾👘，中报盈利或有改善🥦💓，如汽车🩰🍄👘🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖💔👄👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。