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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)(shu)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效(xiao)应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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一位退(tui)休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很(hen)快吸(xi)引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大(da)学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的(de)照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么(me)好玩就画什么。”

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💝💋👡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥿👢🍎，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💕；另一方面🤍💘，特朗普近期在外交政策上的表态🥦💘💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💌，美股强于欧股🥭👜🍒、黄金走弱🧅🥻、美债收益率回落🍋🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧡🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬🍒👡👗。

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1、指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月(yue)政筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍(reng)有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑(duan)，超(chao)額(é)顯(xiǎn)著(zhu)性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區間(jian)，超額環(huán)境(jing)整體(tǐ)偏煗(nuǎn)(nuan)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)(huo)深(shen)貼(tiē)水行情(qing)延續(xù)，不利(li)于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全(quan)年的配寘(zhi)價(jià)(jia)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)朢(wang)態(tài)度，股指深貼水對中性産品影響(xiǎng)有限。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👚🥭🎒💋👚，34.71%🌽；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%👛；2020年💖🤬，-4.23%👚🩲🥒🥬🧄。指数过往业绩不预示未来表现。