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目前来看🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅💋🥭🍏，若未延期🤍🥥🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘😠🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港(gang)股整體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平(ping)。

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金融板块同样展现乐观情绪💛，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🍎💛🥿，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）💘💘🥬🥝，半年报依然是很重要的逻辑链🥝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧅，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👛🍄💟🩲🍇、军工🥦、出口（摩托车🍎👄🌽、风电等）🍍💘，业绩是7月超额收益的主要来源之一👚🥕🍈👞🧄。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🤬。意见提出🍓，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%💓👞👗，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🥔🩲👜💗。