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2、2025年(nian)下半年全球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美(mei)大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将(jiang)访华。同(tong)时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高(gao)位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强。