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► EPFR海(hai)外资金配置(zhi)比(bi)例：整体低配中资股(gu)，年初以来增配科技硬件与半(ban)导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金(jin)13F外(wai)，EPFR跟(gen)踪的海外价(jia)值资金(jin)同样也会披露(lu)主动资金对(dui)中国(guo)市(shi)场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相较基(ji)准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板(ban)块层面(mian)，年(nian)初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩲、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏🍉，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍍💖、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍌🩳🍎；三是红利板块🍍👗，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🩰💗🩳💞。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🎒🍆，同时拟募集配套资金😠🍏🍓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍒，预计停牌时间不超过10个交易日👢。本次交易尚处于筹划阶段🩰，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💟🩱👿，但不会导致公司实际控制人发生变更🥿👢🍆🍎。