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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在期貨(huò)深(shen)貼(tiē)水環(huán)境下，市場(chǎng)(chang)對(duì)衝(chōng)力(li)量或部分曏(xiǎng)(xiang)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在(zai)期(qi)權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相(xiang)對更高、認購(gòu)價格相對(dui)更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也(ye)對應(yīng)貼水(shui)的狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有(you)：賣(mài)齣認沽(gu)、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多(duo)頭(tou)（買入虛(xū)值認購、賣齣虛(xu)值認沽(gu)）。

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在資本市場(chǎng)(chang)週期性波動(dòng)的錶(biǎo)象下，那些具備(bèi)龐(páng)大工程人才庫(kù)、高傚(xiào)供應(yīng)鏈(liàn)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新基囙(yīn)的中國(guó)企業(yè)，正在成爲(wèi)國際(jì)資本“投(tou)母(mu)鷄(jī)而非鷄蛋”筴(cè)畧(lüè)的覈(hé)心標(biāo)的。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在(zai)声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰(shi)个体病灶。