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行业层面🩲💯👝，展望7月份😠👙🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💗🩳🥝🩳，半导体😡👝💔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🥿🥾，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍍💓🥭👠，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍👗💌、自动化设备等🥭；3）消费服务领域🍏💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗🥬、家电🥻、家具👜、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🍏、燃气、电力🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善🍅🍄🍑💞💓。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是(shi)科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消(xiao)费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被(bei)错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙(long)头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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“红军(jun)要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟(meng)纪(ji)念馆里，一块木板记述着1935年5月(yue)时任中央红(hong)军(jun)先(xian)遣队司令员刘(liu)伯承与彝族首领(ling)小叶丹歃血为盟的佳(jia)话(hua)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)(wen)漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃(ran)料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。

2、據(jù)知情(qing)人士透露(lu)，高盛(sheng)還(hái)(hai)在繼(jì)(ji)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉(la)戈尼(ni)西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地(di)區(qū)，那(na)裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪(hao)華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。