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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩(suo)的问题，除了总量上逆周期调节的(de)财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军(jun)突(tu)起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续(xu)活跃的原因。

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爱建(jian)证(zheng)券指出，中美在科技贸易领(ling)域的(de)摩擦持续(xu)演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表(biao)的设计辅助软件也成为限制中国科(ke)技产业快(kuai)速发展(zhan)的瓶颈。虽然全球市场超(chao)过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华(hua)大九天，概伦电子，广立(li)微分(fen)别以EDA工具全流(liu)程开发、全球验证的EDA解(jie)决方(fang)案供给、EDA软件与晶(jing)圆测试设备(bei)研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测(ce)试环节的差异化产品(pin)矩阵(zhen)。EDA国产替代(dai)持续加速，相关投资机会值得关注。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下😈👿，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条😠🍉💘，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👢，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👡🍒🥑。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥦💓💝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥦🥭，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👗👿，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💕，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、值得关注的是🍎🩱🍋，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👗🍄，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥭，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元😻🍉💔，同比增长42.4%🥥👅👢；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🧅💛🍇，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍋👞😻；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💋🩰🎒。

2、福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)(ying)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。