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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能(neng)已在 3 月齣(chū)(chu)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的(de)分化一方麵(miàn)體(tǐ)現(xian)在 OPEC+ 自願減(jian)産(chan) 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受(shou)地緣(yuán)爲(wèi)主的外生(sheng)衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👙👛👢🩱，价格大幅上涨💟🌽🍋，DDR4价格季环比超150%😠💓💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👞，半导体中报业绩有望延续较高增长😡🍄🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💕🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💝🥾👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅👛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、三钢闽光：2025年6月27日🍍🍉🧄，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥕。

2、据沙姆哈尼称👡👞，伊朗从一开始就认识到👝，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🥬，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍈。