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6月25日👢🥕🍌👚，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股😈🥿😠🌽🥝，每股作价26.1323港元🍆，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%🍑。

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行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍋👝，半导体、光学光电子👚、消费电子👜、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍇👢💌，业绩有望改善👜；2）中游制造领域😡🥦😠，部分领域景气度有所回暖💛👛💛🎒，中报盈利或有改善🍉👠，如汽车、光伏、自动化设备等💛👛💌🥿🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒👙🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬👙💖，其中饮料乳品、农副产品💋、家电😈、家具、饰品🩳🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍👿🧡👜🍏、燃气💟🌽👄💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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除此之外，在经济改善的同时🥥🩳，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👚。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍒🍌。报告的第三部分将会进行详细论述。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🤬🍄。从分红榜来看🥑🥝，公开数据显示💘🥦👙，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍇👘。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍈👄🥕💖🩱。但若从分红榜前十名来看🥥，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💗，下半年公募基金分红热情有望延续🍌🤍💛，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🧡🍇💞💗🍇。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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