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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球(qiu)经(jing)济增速(su)，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背(bei)景下降息(xi)过程或将较为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产(chan)能快速扩张(zhang)期，冶炼(lian)加(jia)工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例(li)增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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具体来看🤍🍎🎒💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍎，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅，粮油食品零售中枢上移🍄👠👜👘；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😠💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👿👅💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😠💖🥿，4👚、5月家具零售同比增速均超20%👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗👡、定制衣柜等需求明显修复👡👚，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💟👄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💋👞👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👄🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢🍍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、5 月(yue)集(ji)成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路(lu)出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)(shuo)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不(bu)支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有可能成爲(wei)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。