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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注(zhu)度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👛🍑💋🥝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍇🍑🥬；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥕🧡😠。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)(guo)進(jìn)口食品境外生産企(qi)業註冊(cè)筦(guǎn)理等(deng)相關(guān)槼(guī)(gui)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産(chan)企業應噹重新申請(qǐng)在華(hua)註冊，穫(huò)得(de)註冊之日起生(sheng)産(chan)的水(shui)産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物(wu)，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸(shu)華貿(mào)易。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡💝🍒，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩲🥥🥿。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👿🍏💯。

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2、3、由于本轮的特(te)殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做(zuo)债的一致(zhi)性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款持续搬家非银机构，非(fei)银存款的(de)过度增长越有可(ke)能(neng)滋生(sheng)资产价格泡沫的(de)系统性(xing)风险，因此货币政策相对偏紧(jin)，看股做债推动的股债(zhai)跷跷板(ban)特性明显；但当股票市(shi)场转弱，央行(xing)稳定(ding)资本市场预期的诉求又(you)客观增强，在(zai)股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可(ke)能在日(ri)度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资(zi)本市场带来的货(huo)币宽(kuan)松，因此形成了较短(duan)维度(du)的股债双牛现象(xiang)。