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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🥒，分别以25/3/20🍓🍌😈🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋👜🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞👜💋、电网设备👗🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🤍👅；而另一方面🩳🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值🍎、拥挤度位置👿😠，短期风格层面继续关注科技🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊🍉，以及近期明显涨价的存储👢🥝😠、小金属。

2、付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业(ye)结(jie)构(gou)优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是(shi)港(gang)股大权(quan)重(zhong)分红(hong)资产估值修复，恒(heng)生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史(shi)高位(wei)运行。