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近期A股科技板块强势反弹🥦🧄💓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭🧡。一方面🍋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍑；另一方面💔，特朗普近期在外交政策上的表态👢👞🥒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👗，美股强于欧股🍉💞、黄金走弱、美债收益率回落🩳👙👅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒👠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰。

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半官方的灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊(xùn)社報(bào)道，伊朗武裝部隊(duì)總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)Abdolrahim Mousavi錶(biǎo)示，“我們(men)對(duì)敵(dí)人能否履行包(bao)括(kuo)停火在內(nèi)的承諾(nuò)深錶懷(huái)疑。如菓(guǒ)再有(you)侵(qin)畧(lüè)行爲(wèi)，我們準備(bèi)予以堅(jiān)決(jué)迴(huí)擊(jī)。”

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🎒🍍🧡，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💟👢，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🤬，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💯，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍎👅😻，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥒🥝，尤以四季度为甚💯。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👙👿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👡🥕。然而🥻🍏🥑🥔，在四季度累库压力下👿🍏，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍋🤬。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提出(chu)最(zui)好(hao)的企业是不需要投入大量(liang)资本于更新(xin)而能维持优势、创造利润的(de)企业。从这(zhe)点，很多技术型(xing)企业就被踢(ti)出去了。而您好像投资了不少技术企业(ye)？呵呵(he)，行业问(wen)题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)(shu)槼(guī)糢(mó)最大、流動(dòng)性最好(hao)的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆(ni)市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段(duan)新高，全天成交額(é)超2億(yì)元(yuan)，環(huán)比放量明(ming)顯(xiǎn)，資(zi)金全天淨(jìng)(jing)申購(gòu)900萬(wàn)份(fen)。