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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🤍👘🍇👝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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华尔街见闻此前提及，北卡罗来纳州共和党参议员Thom Tillis宣布不再寻求2026年连任，并成为仅有的两名在程序性表决中反对“大漂亮法案”的共和党参议员之一🥦。

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🏮行业配置层面👘🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🥾🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳，分别以25/3/20💘💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👢🎒🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘👗🎒、风电💟🌽、游戏已陆续兑现外🥭，后续建议关注半导体👛💖💛🥑💔、电池（固态电池主题）、电网设备🍑💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏💘🎒🍇🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🍑。胜率方向🥾💋，结合估值👛👄🍇👛、拥挤度位置🥑💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👿👜👘、小金属。

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1、若是按销量排序💖💖🥕，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里👅💟🍋🥔，亦有12款车型选用了四维智联的产品🥒。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👘👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥒🍅😠💔🩱。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。