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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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