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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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