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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💌，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💘💟，推动企业毛差修复👢🍎🥝，二季度盈利有望改善。电力方面🍇👚，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售(shou)額(é)、商品房銷售麵(mian)積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍(lei)計衕比降幅(fu)擴大。

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