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貴(guì)(gui)金屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)(pan)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白(bai)銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現(xian)貨(huo)鉑(bó)金(jin)跌0.87%。

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目前来看👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽🍆🥝💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯💗🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央(yang)政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🥑💗🧅、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🩱，其中银行的估值水平处于末位。