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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭💘👘🥾😠。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断🍍🍄🍓👄，伤及肺部，听力也因爆炸受损🥝🩲🧅🩲。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底(di)往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会(hui)。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下(xia)跌风险较大(da)。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气(qi)支撑方向(xiang)。消费品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因此综(zong)合考虑下，可关注三条(tiao)主线。

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🏮行业配置层面💞🩲👿💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌😡😡，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电🩳🥑💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🍈💔🩳、电池（固态电池主题）💓💝、电网设备🌽🍑🥒🍅、工业金属💖🍒🩳👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏💟、股债息差性价比进一步降低后🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔👞，短期风格层面继续关注科技🍌🧡💓🍎👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有(you)望改善(shan)。