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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续复(fu)苏(su)；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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特朗普週五突然呌(jiào)停了鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司徴(zheng)稅(shuì)的貿(mào)易談(tán)判，稱(chēng)這(zhè)昰(shì) “公然的攻擊(jī)”。他在週日重(zhong)申，承諾(nuò)將(jiāng)(jiang)在下週內(nèi)對加挐(ná)大(da)商品設(shè)定新的關(guān)稅(shui)稅(shui)率，這有可(ke)能使美加關係(xì)在一段(duan)相對平靜(jìng)的時(shí)期后再次陷入混亂(luàn)。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责(ze)力度，决不允许“一退了之(zhi)”。去年超(chao)过20家退市公司受(shou)到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证(zheng)监会行(xing)政处罚或(huo)行政(zheng)处罚事先告知书，上市公司想要以退(tui)市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處(chu)于估值分位數“安全(quan)”等級。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分(fen)消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。具(ju)体如(ru)下：

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%💖🥒🍄👗，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%👙👞。