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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👠🍄🧄，如VCSEL🧡👜、红外器件产品可发挥智能检测💔🧄、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥝🍌👞、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💞👛🥾🥭、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💔？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💕👅🍑，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👗🍍👄💕💝，处于性能和良率提升阶段。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月(yue)政治局会议对(dui)经济工作的(de)基调有望更加(jia)积极。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更(geng)加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期(qi)，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)(gai)率最(zui)高(gao)爲(wèi)(wei)70%。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

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2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業(ye)。