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英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股(gu)公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月(yue)期間(jiān)的禁售承諾(nuo)。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣(qi)期(qi)貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日(ri)，我國天(tian)然氣(qi)齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士/色(se)姆，月環(huan)比下行11.06%。

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🏮行业配置层面🥻💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖🍉🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡🧅🍉、25/6/12为界💟👿💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🍅💖🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🤍💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🤍💗😠🥭、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩳。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥔😈，在AI眼镜产业链中💝💗，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份👝、中光学🌽、蓝特光学🩰🍑、腾景科技👞🩱👢、清越科技、国星光电和华灿光电🌽💝，具体情况详见下图：

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👿🧡，宠物🥕🍆🩱、医美🥕💕、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍉😻😈；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💓😻、能源、公用事业🥒🩰🥿🩳🎒、电信运营商等🥑🍒🍑💓。