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周五🍒🧡🧄👜，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥕💔🥝，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥥，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👢😡😡🥿。”

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会(hui)议(yi)存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上(shang)可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🍅🥬，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💝💯💯🍄，六年多后冲刺深交所上市🤍🩲👠💞。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、上週（6月23日至6月27日(ri)），多傢(jiā)券商在香港穫(huò)批虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)務(wù)(wu)，香港證券ETF（513090）一週漲(zhǎng)超14%，週中連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)突(tu)破200億(yì)(yi)元，週換(huàn)手率超900%。