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新(xin)消费概念股(gu)多股上涨，老铺黄(huang)金涨超16%。平安证(zheng)券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温(wen)和渐进式复苏或成为主基调，消费代际(ji)之(zhi)间的需求分化将催生更(geng)多新(xin)需求、新产品及新渠道。需求的多(duo)元性也倒逼(bi)企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到(dao)推出创(chuang)新产品(pin)，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化(hua)的企业(ye)更能在(zai)激烈(lie)竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切(qie)断了各国间的贸易往来(lai)，另外，美国对(dui)于关税问题的反(fan)复也不断测试市场的弹性，或进一(yi)步减低(di)市场对于需(xu)求恢复的信心。供强(qiang)需弱(ruo)下，全球橡胶供需缺(que)口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格(ge)在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👗💕👡。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍈🍏，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👛👅💓🩳。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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由于本轮的特殊性，导(dao)致本轮(lun)的(de)看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下，居(ju)民存款持续(xu)搬家非(fei)银机构，非银存款的过度(du)增长越(yue)有可能滋生(sheng)资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承(cheng)压；但当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉求又客观(guan)增强，此时股债可能在日度或周度的较短(duan)周期同时受益于央行为稳定资(zi)本市(shi)场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双(shuang)牛现象。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近(jin)有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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