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2025年4月，新修订的《农村(cun)基层干部廉洁履行职责规定》全文公布(bu)。规定提出一系列务实举措，助力广(guang)大农村(cun)基层干部(bu)在廉洁履职的同时放开手(shou)脚、轻装上阵。

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结合细分领域中观指标来看👢🩱🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡🧡🍅🍈🥿，运营商盈利有望保持稳健增长🩱😠🍎😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💘🍉🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠💛🥭🍇，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👄👅。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提(ti)振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产(chan)量及(ji)装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、风险提示：国防军工ETF被(bei)动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不(bu)作为任何(he)形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标(biao)的指数成(cheng)份股(gu)构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风(feng)险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但(dan)不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主(zhu)决定的投资行(xing)为(wei)负责。另，本文中的(de)任何观点、分(fen)析(xi)及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审(shen)核(he)，分别是财信证券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证(zheng)券。上述拟上市券商同样在2023年(nian)初从证监(jian)会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。