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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💞🍏🧄💟🤬、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💓🥾🥻。

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基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压(ya)力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注🍋👢，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示🍒，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息🥦💟，首次降息窗口可能在9月开启👅，同时警示关税对通胀的滞后影响💋🩰💟🍌，强调政策需保持灵活性🥕💋🧡🍌。年内关税言论持续推高通胀预期💋🍑🥒，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场🍒。综合数据分析🧡🍑，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表(biao)现出更强(qiang)的波动(dong)性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🥥，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员💔💛，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍅🍍👝🥥。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👗👞🍈，为优化公司治理结构、提升管理效能👗，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序🍅🍒，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👙🍒。

2、展朢(wàng)2025年下(xia)半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的(de)化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。