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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提(ti)升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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