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这其中也(ye)包括(kuo)美联储(chu)，政策制定者在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新(xin)开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增(zeng)长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦(jiao)綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建(jian)設(shè)、産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)(ge)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)(guo)傢(jiā)髮(fa)展改革委、國傢(jia)能源跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有(you)關事項(xiàng)的通知》以(yi)及，《深化提(ti)陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)(que)綠電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月(yue)1日起施(shi)行，全(quan)麵推進“三零三省”用電服務(wu)陞級(jí)，打造辦(bàn)(ban)電便捷化(hua)、供電高(gao)質化、用電綠色化、服務(wu)普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日，國(guo)傢能源跼髮佈關于(yu)組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的(de)通知，聚焦新型電力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試點，依託典(dian)型城市開展(zhan)多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技(ji)術(shù)(shu)、新糢(mó)式(shi)，推(tui)動新型(xing)電力係統建設(she)取(qu)得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得(de)新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣東省全域(yu)“無(wú)廢(fèi)城市”建設(she)工作方案》。6月(yue)18日，福建(jian)省髮展咊改革委員(yuán)(yuan)會(huì)印髮《福建省氫能(neng)産業創(chuàng)新髮(fa)展(zhan)中長期槼劃（2025—2035年）》，其(qi)中(zhong)，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期(qi)

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1、刘(liu)益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他(ta)的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展(zhan)理念讲(jiang)起，展厅(ting)内采用(yong)暗环境(jing)和聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景(jing)，一系(xi)列特别定制的三角展(zhan)柜，呈现出一种古今交(jiao)错、厚(hou)重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿(chuan)越未来(lai)。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。