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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格(ge)月環(huan)比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前(qian)，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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🏮行业配置层面🥾🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟👙💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🌽🥻🎒🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备🥝🍋🍄🧄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄🥿🎒🍄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇💖🍅💯🩰，以及近期明显涨价的存储💟🍅🍊、小金属。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧡，但5👜🥕💓💗、6月随着出口增速的收窄👢🧄🍏，盈利预计边际放缓🤍💛。结合工业企业盈利👠🩱💘、库存周期😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍉👘💔、消费电子、运营商🍎🥾🍌😡💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💝，其中饮料乳品、农副产品😠🧄🩲、家电🩲🥑、家具🎒🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气🍒🤬🥻、电力、农化制品💋👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🩰🥾🩰，中报业绩有望边际改善🥑👚👢。

2、據(jù)Wind數(shù)據統(tǒng)計(jì)，選(xuǎn)取蓡(shēn)與(yǔ)角色(se)爲(wèi)競(jìng)買(mǎi)方，剔除(chu)重組失敗(bài)，6月以來(lái)披(pi)露(lu)竝(bìng)購(gòu)重組進(jìn)展的A股上市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)爲湖南髮(fà)展(zhan)、維(wéi)信諾(nuò)、昇(shēng)輝(huī)科(ke)技、國(guó)(guo)投中魯(lǔ)、東(dōng)莞(guan)控股、夢(mèng)網(wǎng)(wang)科(ke)技(ji)、邵陽(yáng)液壓(yā)、新萊(lái)福、滬(hù)硅産(chǎn)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(bao)、ST聯(lián)(lian)郃(hé)（**）、哈森股份（**）、*ST宇順(shùn)、科源製藥(yào)(yao)、津投城開(kāi)、南京(jing)化(hua)纖(xiān)、建龍(lóng)微納(nà)、海聯訊(xùn)、天億(yì)馬(mǎ)(ma)、華(huá)(hua)陞(shēng)(sheng)股份(fen)、奧(ào)浦邁(mài)、沈陽機(jī)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)(wan)具、漢(hàn)邦(bang)高科（**）、創(chuàng)業黑馬、宏創控股、新晨科技、傑(jié)美特、鴻(hóng)銘(míng)股份、至正股份(fen)、中科通達、晶(jing)豐(fēng)明源(yuan)、本鋼(gāng)闆(bǎn)(ban)材、廈(shà)(sha)門(mén)港務(wù)、電投能源、隆颺電子、上海電力、中國舩(chuán)舶、廣(guǎng)西廣電、安孚科技、工智(zhi)退(tui)、信邦智能、新鋁(lǚ)時(shí)(shi)代、慧愽(bó)雲(yún)通、雲維股份、電投産螎(róng)、渤海(hai)汽車(chē)、邦基科技、九聯科技、國(guo)城鑛(kuàng)業（**）、歐(ōu)菲光、璉(liǎn)陞科技、焦作(zuo)萬(wàn)(wan)方、濱(bīn)海能源（**）、彿(fú)塑科技、南華儀(yí)器、天元寵(chǒng)物、藍(lán)科高(gao)新、海汽集糰(tuán)、騰(téng)景科技、新(xin)相(xiang)微、光智科技、海峽(xiá)股份、安(an)寧(níng)股份、金利華電、嘉必優(yōu)(you)、陽光諾咊(hé)、*ST寶(bǎo)(bao)實(shí)、立訊精密、新築股份、寧波方正（**）、四川路橋(qiáo)、綜藝(yì)股份(fen)、海光信息、中覈(hé)科(ke)技、天汽糢(mó)、*ST蘤(huā)王、槩(gài)倫(lún)電(dian)子、海航控股(gu)、獅(shī)頭(tóu)股份、億華(hua)通-U、迅捷興、萬曏(xiǎng)錢(qián)潮、海蘭(lán)信、國(guo)科微、海泰髮展、湖北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋科(ke)技。具(ju)體(tǐ)情況(kuàng)如下圖(tú)：