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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航(hang)天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一(yi)个(ge)中期(qi)拐点。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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具体到今年而言👝💋🍄🥑💔，受需求不足及价格拖累的影响🧡🍍🥻😠，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥦💗🤬🥾，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👛，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到😡🥾💝，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🧡👙，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🧡😡🥒，不仅规模创历史新高👝💌，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低💕💔。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🌽，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👛🥾🥭，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥦💖👅，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币😻🍇🍑，累计注资1294亿港币🍆🍆。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍉🥾👙。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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“我們(men)會(huì)(hui)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種(zhong)放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通(tong)脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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2、“路易威登的目標(biāo)昰(shì)進(jìn)入消(xiao)費(fèi)者的生活。”Pietro Beccari錶(biǎo)示，“我們(men)要(yao)成爲(wèi)生(sheng)活(huo)中的一部分，而不隻昰銷(xiāo)(xiao)售手袋。”