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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)(sheng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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展望7月增(zeng)量资金(jin)或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发(fa)偏股(gu)基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青(qing)睐创新药与新消费：作为年初以来港股(gu)资金(jin)面的(de)主力，尽管由于(yu)无法参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以获得(de)市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南向(xiang)资金的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占(zhan)比超过30%），因此观(guan)察南向资金的交(jiao)易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们(men)通过全部(bu)港股通标的在(zai)不(bu)同时间(jian)段内南向持股数量(liang)变化估算其在(zai)不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规模与板(ban)块流通市(shi)值相比用于(yu)测算集中度。

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在“产业服务”展区💔🥬，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训🤬🤬👛、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时😻🥭💛，广期所还推出优化期货合约规则🍌、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿🍅🍇，服务实体经济效果显著。

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1、二(er)季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💓💯🥭，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒😻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩰，预测市净率为1.2倍👄👚💯，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👙，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍑👗💯，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👢👠。