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展望下半年👛🎒，地产施工端复苏仍有堵点👢🥕💛👛，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💛🤍🤬👙。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动💝。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍒，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🌽💟🍎💓。按当前钢厂利润和下游库存走势🎒👢😠，下半年产量预计窄幅波动🥝🥒💋🥾👡。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥾🍏👠🤍。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧄🥿👜，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩱🍉，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🥬👡🥑，且继续维持年内两次降息预期👄🧡🩲🍎，整体降息预期变化不大。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由(you)強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步(bu)轉(zhuan)曏均衡。