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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🥥。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🤬，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈🥭💘👡。此次大会聚焦大模型、AI云原生👢、Agent开发🍊🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅👿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👘🩱🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍊😈💟。在模型性能提升上💓🧄💟👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩲😠👅，同时显著降低成本👚💘🥻👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑🍋🎒，且具备突出的价格优势🥬。在服务升级层面🥬👡💋🥔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍆💝🍄，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月29日🍅，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👠。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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构造(zao)抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金(jin)抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准(zhun)差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、展望下半年(nian)公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热情(qing)或仍高涨，主要(yao)是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内(nei)公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。