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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)(dong)與(yǔ)被動(dong)偏(pian)股基金髮行份(fen)額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票(piao)型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖(shu)迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份(fen)及支(zhi)付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更(geng)。