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今年(nian)以(yi)來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至(zhi)6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證(zheng)銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指(zhi)二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上(shang)證指數(shu)、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。

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刘元后来说，觉得何涛 “太老实(shi)了”。何涛新招的融资负(fu)责人提出(chu)，想扩大(da)期(qi)权池，何涛也不太好意思跟(gen)老股东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有(you)顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶(jie)段没必要(yao)太过计较眼前得失，要(yao)看长期(qi)收获——尽管他说(shuo)最讨厌(yan)别人说他(ta) “老实”。

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2025 年上半年宏观出现反复👄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💋💋🎒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍😡🥻，国内政策面以稳为主👿🍄，经济数据短期呈现韧性💟🥕🍆，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👞💋👞，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🤬🤍，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💗🧡💛🧄，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💘，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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