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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥻，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠👿🥬👿🩲，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥬🍎👅🎒，对场外配资等也加大了监管力度。

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沪深(shen)300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公(gong)司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较5月前值98亿(yi)元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍(reng)然(ran)有(you)望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💖🍒😡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥿🩰💓，如汽车、光伏🍌🍋👜👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长🍏👙🍌👡，其中饮料乳品💕💋💟、农副产品、家电、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑、燃气🌽、电力💝🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證500股票(piao)池中穫得超額(e)收益-1.38%，中(zhong)證800股票池(chi)中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池中穫(huo)得超額(e)收益0.09%。