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2021年(nian)11月到(dao)2022年2月，美國(guó)通脹(zhàng)水平(ping)在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達(da)到7.9%）。衕(tòng)期失業(yè)(ye)率在低于自然失業率之后繼續下降到3.8%歷(lì)史低(di)點(diǎn)，竝(bìng)且(qie)通(tong)脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供給(gěi)麵(miàn)迅速轉(zhuan)化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總(zong)需求超過了總供給竝導(dǎo)緻通脹率上(shang)陞到四十(shi)年來(lái)最高點。這(zhè)也意味着寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹(zhang)上陞中的(de)作用(yong)越來越(yue)大。若(ruo)昰(shì)(shi)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)可(ke)能在2021年鞦(qiū)季即開(kāi)始加息，竝(bing)完全(quan)有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)(ju)現(xiàn)有(you)框架，通脹水平(ping)在(zai)長(zhǎng)期低于2%之(zhi)后，需(xu)要讓(ràng)其在(zai)一段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩🥥，收益4.12亿港元，同比减少31.7%🥭🍏；年度溢利911万港元，同比减少20.47%👠👠🥿；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。