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操作层面，中期维度下（7-8月份）👚👚🥦，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👢💌、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥭、PCB）🥒、游戏👄🍇🍆、军工🥕👙、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥑。

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6月29日，21世纪经济报道记者(zhe)致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营(ying)业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日(ri)。目前，涉事(shi)大(da)飞车项目正常运营。“当天中午发(fa)现(xian)大飞车停运后，我(wo)们工(gong)作人员立即(ji)按照流(liu)程组织游客疏散，没(mei)有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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展望7月🤍😡🥑🩱，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍄💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👛🧅👡。从资金面看👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌🍈👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险因素：1）下半年关(guan)税对于出口(kou)的利空影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期(qi)（下行风险）；2）国内**政策力度加(jia)大提振终端需求(qiu)、海(hai)外矿(kuang)山产能释放进一步延后（上行风险）。

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1、消息面(mian)上，6月25日，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会议中心举行。作(zuo)为国内首家EDA上市公司、关键核心技术具(ju)备国(guo)际市场竞争力的EDA领军企业，概伦电子携EDA全流程解决(jue)方案(an)亮相，深度展示(shi)支持高端芯片设计(ji)的创新工具链，为客户突破先进制(zhi)程(cheng)设计壁(bi)垒注入强劲动能。

2、成都先导公告🍎，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易💛👿🥝，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥿🥔🩳💛，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍒。为切实维护公司及全体股东利益👿🥕👘💝，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🥕🥿，本次重大资产重组事项终止🍏💘🥭。