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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期(qi)現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行(xing)。

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回过头看，它们各有各的问题与隐患，但在彼时，首批消费金融公司在中国的试(shi)点无疑是成功的，不仅为拉动内(nei)需作出了积极贡献，也证(zheng)明了商(shang)业模式的可行性，从而为试点(dian)扩大乃至全面放开创造了条件。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、國(guó)內(nèi)：25年(nian)上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)(ku)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)有限等(deng)利多(duo)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉(yu)米收(shou)購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進(jin)口玉(yu)米拍賣(mài)供應市場(chǎng)(chang)的利空囙素(su)不斷增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的(de)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)(sui)之增大(da)。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)(lai)看，在進口玉米未能供應市場之前(qian)，玉米(mi)現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持(chi)堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商(shang)主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企(qi)業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但(dan)貿(mao)易商價格報價(jia)偏強。深加工到貨量尚可，各(ge)企業根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易(yi)商報價偏強運(yùn)行，價(jia)格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區(qu)市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量補(bǔ)庫(ku)，港(gang)口報價堅挺，隨産區報價的(de)走高，銷區(qu)玉米議(yì)(yi)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥(mai)替代比重較大(da)。