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龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月(yue)27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股票并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🍄👡👝🎒。交易撮合者停下来重新评估估值🥭👅👙💌🍒、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🍈。尽管如此👝，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标🥒🍋🍇🥒。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧅🧡👛🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🤬🍏🍑👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝🍓💞🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽👿🩰🍎，本轮增量资金的正反馈机制👞🧅，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🍓🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈🍒，是重要的选股方向

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2、供需平衡(heng)方面：市(shi)场预期印尼镍矿配额在原有配(pei)额基(ji)上进一步增(zeng)加，但实际增(zeng)量仍需等待印尼官(guan)方披露。其次，印尼头(tou)部镍(nie)、不锈钢一(yi)体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整(zheng)体将进一步承压运行(xing)。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自(zi)海外(wai) LME 镍库存不断升高，我(wo)们(men)认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策或(huo)将难(nan)以再起(qi)推升镍价的作用，之后镍(nie)价面临大幅下(xia)跌。