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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数(shu)、美(mei)债收益率的波动，从而构(gou)成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积🤬，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🩲🥾🥕，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨🍍👠🧅🥿，处于近年来同期高位水平💔。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥦、软硬一体化解决方案超155万套💟🍍🩲，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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战略上👡🩳😡👢💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈🍒💘、政策基调积极🌽👛👿🍌🧡、各类主题机会活跃🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈🩱，事后来看并不是盈利的牛市🤬🍒🧅💘🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👞💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕💗🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄💖🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓，二季度开始盈利快速上行👚🥥👚🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍈，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🌽🩱🤬😈，并同步募集配套资金🩲🍌。经初步测算🍊💗🥿，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😠🥭🍈👿👠。

2、广州地铁10号线(xian)呈“西南—东(dong)北(bei)”走向，全长19.3公里(li)，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全(quan)长17.2公里，设(she)12座车站；广州地(di)铁12号线为“东南—西北”走(zou)向，线路全长约37.6公里，线(xian)路串联白云、越秀、海(hai)珠、黄埔、番禺五个行政区，此次开通(tong)的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。