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近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交(jiao)所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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另(ling)一方面，下半年(nian)经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高(gao)，同时今(jin)年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此(ci)下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转(zhuan)为零增长左右。

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货币市场净投放🍓🥻；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥾👄👗，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍓🥔，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💯💯🍏，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👝💝💓🍈🥑，主板592亿元💗🍇💕、创业板890亿元💟、科创板1070亿元、北证15亿元🥾。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💖👞。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉💔👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍈，使得即将到来的中报业绩期🍌👗🍍，在科技💖💛、消费🧅😡🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍆💖🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🥦😠🍎，目前利率仍处于较低水平💓🩳👚🧄，资产荒趋势依然存在👚。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👙👠🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑👝🍉🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍏👜，7月科技风格占优的可能性较大。