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1、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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