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陈健玮：在全球主要市场中💛🥥，港股估值仍处于较低水平🍊🍋👠，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行😠、电信💔💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💔👚🍍，显示港股估值优势仍存🍉。中长期来看🥾💖🤬，南向资金持续流入🥑，正重塑港股估值体系🩰🥿💝，定价权逐步转移🥬，未来A/H价差有望收窄💌🌽。此外🍆，创新药、人工智能等领域的技术突破😡💓💝👗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👗👡。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥔🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍄🥦🌽，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍌🍎。

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综合以上👛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅💓、机械（自动化设备）🍍🌽🤬、医药生物（化学制药）👠👠🥑🍈、国防军工🍓、有色金属（工业金属🥥、贵金属🥿、小金属）🍎💝🥿🍑、计算机等🌽🥒。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍈👠😈。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍒，相关领域盈利有望持续改善。

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1、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI💓、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💕👞，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

2、6月29日晚9点🍎，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💛🧡🧅👛。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍉，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍑、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。