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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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