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进入7月后🍇🥝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😻👗🍍🥥🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡💘🥝。具体来说，第一💕🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒👛，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上🩱🤬💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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另一(yi)方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸(mao)易吞吐量(liang)来(lai)看，已转为(wei)零增长左(zuo)右。

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此前，Meta 已向人工智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席执行官兼联合创始人亚历(li)山大・王。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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2、2025年4月🍒🩲💖🍍🥕，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措🤍🤬🍇，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👝🩱、轻装上阵。