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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒🥬💋🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦💘。近期💕💛👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋，标志着产品力正替代产品形式👢🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢👚🧄🍈🤬，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🧡🥥💌，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💖👢💯💟，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍆，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策👚🍒，尤其是在双重使命冲突时，分析其双重使命及决策的独立性🍊🥦🥦；评估其利率决策过程，探讨其双重目标的优先级🍅🍈🍇👡，并分析货币政策对经济的影响🩳🥭🥔😠🥬。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度💝🩲👜🥕，另一方面加强对其外部审查🍓💞🧄。美联储因此需要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策🥻🍎🤬🩰🎒。工作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路。总之🍏👙👠，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🍓🥑，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤬、33.4%😻💗。此外算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速👘👠，半导体、光学光电子🥒🥥🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍇🥬👜💝，业绩有望改善。

2、分區(qū)域來(lái)看，市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)大相(xiang)逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)(tuan)2025財(cái)年第(di)一季(ji)度(du)財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)(ou)洲市場(chang)實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包(bao)括日本）收入衕(tòng)比下(xia)滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)(zhan)比由2024年的33%下降至30%；日本市(shi)場收入衕比下滑(hua)1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝(zhuang)與(yǔ)皮(pi)革製品部門(mén)(men)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚(shang)可，但整(zheng)體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析(xi)師(shī)預期的1.19%增長。