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大势上，随着宏观经济和政(zheng)策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构性亮点，而(er)增量(liang)资金(jin)依然源源不断，今年或是风(feng)险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来(lai)的短期战术(shu)性调整，恰是(shi)中期择机逢低布局(ju)的机(ji)会。

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2025年4月，新修订(ding)的《农村基层干部廉洁履(lv)行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开(kai)手脚、轻装上阵(zhen)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极推动金融开放合(he)作(zuo)以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持(chi)续发布(bu)。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外(wai)大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储(chu)能、氢能(neng)、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

2、時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分股時間序(xu)列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處(chu)于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一(yi)般。