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在这种背景下，分析师们(men)预测，全球金融市场将“越来越多地(di)忽略关税和税收(shou)的头条新(xin)闻”，转而关(guan)注“宏观数据和人工智能红利(li)将(jiang)在多大程度(du)上提高企业业绩，尤其是(shi)对大型科技公司(si)而言”。

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2025 下半年原油市場(chǎng)的基本麵(miàn)特徴(zheng)在于(yu)供(gong)應(yīng)分化(hua)與(yǔ)需求承壓(yā)。由(you)于庫(kù)存指(zhi)曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)(guan)，油價(jià)下半(ban)年存(cun)在中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步(bu)行(xing)街，人们(men)在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😡🍎👢、外资回流不及预期等💗🍍🍇，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍏，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😻🍓。

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1、个(ge)人认为投资没有形式上的高低，只有(you)懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当(dang)然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如(ru)果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💌🍒👗🍏，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍒🍌🥑、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱🍑🥥👅、中🥭🩱🤍、长期维度下，均是乐观因素占优。